지난 주말 S&P500지수, 나스닥 사상 최고치
파월 의회 증언·2월 고용지표 주목
NYCB 급락세 지속, 비트코인 관련주 급등
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 97.55포인트(0.25%) 내린 3만8989.83에 마감했고 대형주 위주의 S&P500지수는 6.13포인트(0.12%) 밀린 5130.95로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥지수는 67.43포인트(0.41%) 하락한 1만6207.51에 거래를 마쳤다.
S&P500지수는 올해 들어서만 8% 가까이 오르며 랠리를 펼쳤다. 지난주 마지막 2거래일간 나스닥 지수는 이틀 연속으로 사상 최고치를 경신하며 강세를 이어갔다.
올여름 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 개시와 인공지능(AI) 발 기술주 강세, 양호한 기업실적 및 경제 지표는 뉴욕 증시를 계속해서 지지하고 있다.
이날 비교적 증시가 약했지만, 후퇴는 단기적이라는 게 월가 전문가 대다수의 평가다. 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치는 이날 연말 S&P500지수 목표치를 5000에서 5400으로 올렸다. 이는 월가 최고 수준이다.
투자자들은 이번 주 제롬 파월 연준 의장의 반기 의회 증언과 2월 고용 지표에 시선을 집중하고 있다. 블룸버그통신은 6일과 7일 각각 하원과 상원 증언에 나서는 파월 의장이 민주당으로부터 금리 인하를, 공화당으로부터 은행 규제를 요구받을 것으로 전망했다.
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| 뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=블룸버그] 2024.03.05 mj72284@newspim.com |
2월 고용이 강력했던 1월에 비해 얼마나 꺾였는지에도 시장 참가자들의 관심이 쏠린다. 경제 전문가들은 비농업 부문의 신규 고용이 1월 35만3000건에서 2월 19만 건으로 크게 줄었을 것으로 예상했다. 기대 이상으로 고용이 둔화한다면 시장에서는 연준의 금리 인하 기대감을 키울 수 있다.
시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 연준이 오는 6월 금리 인하를 개시해 연말까지 25bp(1bp=0.01%포인트)씩 총 3차례 금리를 내릴 가능성을 가장 유력하게 본다.
웨드부시 증권의 마이클 제임스 주식 트레이닝 부문 매니징 디렉터는 “파월 의장이 매파적으로 이야기하거나 고용 지표가 비교적 강세를 보여준다면 단기적으로 금리 인하를 기대할 수 없기 때문에 가장 큰 단기 역풍이 될 것”이라고 설명했다.
이트레이드의 크리스 라킨 매니징 디렉터는 “S&P500지수가 8주 연속 사상 최고치를 기록하려면 투자자들은 파월 의장으로부터 금리 인하에 대해 고무적인 단어를 들을 필요가 있고 고용 지표에서 크게 놀랄 게 없어야 한다”고 분석했다. 그러면서 “연준은 금리를 내리기 위해 고용시장이 크게 약해질 필요는 없다고 했지만, 지표가 너무 강하면 최소한 일시적으로라도 금리 인하 연기에 대한 우려를 재점화할 것”이라고 판단했다.
업종별로는 커뮤니케이션 서비스가 1.51% 하락했고 에너지도 1.08% 밀렸으며 재량 소비업도 1.27% 내렸다. 반면 부동산은 1.07% 올랐고 유틸리티도 1.64%의 강세를 보였다.
특징주를 보면 테슬라는 중국산 차량 출하가 지난달 2022년 12월 이후 가장 저조했다는 소식에 7.16% 급락했다. 애플은 유럽연합(EU) 집행위원회가 18억 유로의 과징금을 부과했다는 발표로 2.54% 하락했다. 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB)의 주가는 이날도 23.66% 폭락했다.
반면 슈퍼마이크로컴퓨터는 S&P500지수 편입으로 18.65% 급등했다. 백화점업체 메이시스는 브리게이드 캐피털 매니지먼트가 인수 제안 가격을 주당 24달러로 기존 21달러보다 높였다는 소식이 전해지면서 13.55% 올랐다.
비트코인 가격이 장중 6만6000달러를 돌파하며 강세를 보이자 관련주도 급등했다. 코인베이스와 마이크로스트래티지는 각각 11.36%, 23.59% 상승했다.
국채 금리는 상승했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채금리는 전날보다 3.5bp 오른 4.217%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 6.9bp 상승한 4.602%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.
미 달러화는 보합권에서 움직였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.04% 내린 103.82를 기록했다. 유로/달러 환율은 0.16% 상승한 1.0858달러, 달러/엔 환율은 0.27% 오른 150.52엔을 각각 가리켰다.
국제 유가는 오펙 플러스(OPEC+)의 감산 연장에도 따뜻한 날씨에 따른 수요 둔화 우려가 부각되면서 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 49센트(0.6%) 내린 79.48달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 15센트(0.2%) 하락한 83.40달러를 나타냈다.
어게인 케피털의 존 킬더프 파트너는 “북반구의 따뜻했던 겨울이 끝나가면서 OPEC+의 감산 연장에도 유가에 부담을 주고 있다”며 “전반적인 에너지 가격을 띄우기 위해서는 연료유 수요가 유지됐어야 했다”고 진단했다.
금값은 3개월래 최고치를 기록했다. 금 현물은 전장보다 온스당 1.4% 오른 2113.28달러를 기록해 지난해 12월 4일 이후 최고치를 나타냈다. 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금선물은 1.5% 오른 2126.30달러를 가리켰다.
‘월가의 공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전날보다 2.90% 오른 13.49를 기록했다.
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