#10월 신규 고용 15만 건…기대 이하
#시장, 긴축 종료에 확신…피벗 기대 재부각
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 222.24포인트(0.66%) 오른 3만4061.32에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 40.56포인트(0.94%) 상승한 4358.34를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 184.09포인트(1.38%) 오른 1만3478.28로 집계됐다.
주간 기준으로도 뉴욕 증시는 올해 들어 최고의 한 주를 기록했다. 이번 주 다우지수는 5.1% 올라 지난해 10월 이후 최고의 한 주를 기록했으며 S&P500지수는 5.9%, 나스닥 지수는 6.6% 급등해 지난해 11월 이후 가장 큰 폭으로 상승했다.
업종별로는 S&P500 10개 업종이 상승한 가운데 금리에 민감한 부동산 업종이 2.35% 뛰며 두드러진 강세를 보였다. 반면 에너지업종은 1.01% 내렸다.
이날 시장 참가자들은 미국 고용시장 둔화 소식에 환호했다. 미 노동부는 지난 10월 비농업 부문의 신규 고용이 15만 건이라고 밝혔다. 이는 금융시장 전문가 기대치 18만 건을 밑돈 결과다.
9월 수치도 33만6000건에서 29만7000건으로 하향 조정됐다. 10월 실업률은 전달보다 0.1%포인트 상승한 4.9%로 집계됐다.
시장 참가자들이 물가 상승 압력으로 주목하는 임금 상승률도 둔화를 지속했다. 시간당 평균 임금은 10월 중 0.2% 늘어 9월 0.3%보다 증가세가 둔화했다. 전년 대비로 시간당 평균 임금 상승률은 9월 4.3%에서 10월 4.1%로 낮아졌다.
고용 지표 발표 전 하락하던 주요 주가지수 선물은 곧바로 상승 전환했고, 3대 지수는 일제히 강세 출발했다. 경제 전문가들은 고용시장을 중심으로 경기 둔화가 확인되면서 연준이 더는 금리를 못 올릴 것이라고 확신하는 분위기다.
시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 오는 12월 과 내년 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리가 동결될 가능성을 각각 95.4%, 89.4%로 반영 중이다.
시장은 연준이 이르면 내년 5월 기준금리 인하에 나서는 피벗(pivot, 정책 기조의 전환) 가능성까지 자산 가격에 반영하고 있다. 페드워치에 따르면 5월 금리 인하 가능성은 현재 48.6%의 확률로 나타나 있다.
머피 앤 실베스트 인베스트 매니지먼트의 폴 놀테 수석 자산 고문 겸 시장 전략가는 “다음 논의는 연준이 언제 금리를 인하할 것인지에 있다”며 “2024년 인하는 논의에서 제외된 것처럼 보였지만 이제 다시 가격에 반영되고 있는 것으로 보인다”고 설명했다.
그러면서 놀테 전략가는 “연준은 이제 인플레이션에 집중하고 있다”며 “경제는 약해지고 있고 그들은 이 같은 약세가 인플레이션에 반영되기를 원한다”고 말했다.
모간스탠리 글로벌 인베스트먼트 오피스의 마이크 로웬거트 모델 포트폴리오 컨스트럭션 책임자는 “연준이 드디어 원하던 것을 얻었고 그것은 고용시장의 의미 있는 둔화”라면서 “이전에도 이런 방향의 헤드페이크가 있었지만, 이번 주 예상보다 약했던 경제 지표 이후 발표된 이번 보고서는 덜 매파적인 연준을 기다리던 투자자들을 고무시킬 것”이라고 판단했다.
다만 이날 공개 발언에 나선 연준 위원들은 향후 통화정책과 관련해 조심스러운 모습을 보였다. 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 CNBC와 인터뷰에서 앞으로 남은 두 개의 인플레이션 지표가 관건이라고 설명했다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 추가 금리 인상이 필요할 지 판단하기 너무 이르다고 강조했다.
국채 금리는 급락했다. 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 장중 4.484%까지 밀리면서 지난 9월 26일 이후 최저치를 기록했으며 정책 금리에 민감하게 반응하는 2년물도 4.834%로 내려 지난 9월 1일 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 2년물과 10년물의 역전 차는 40bps(1bp=0.01%포인트)까지 확대됐다.
특징주를 보면 온라인 여행 예약 플랫폼 익스피디아는 18.84% 급등했다. 익스피디아는 3분기 시장의 예상을 뛰어넘는 실적을 공개했다. 파라마운드 글로벌의 주가는 회사가 월가 기대를 뛰어넘는 실적을 공개하며 15.51% 뛰었다.
반면 애플은 전반적인 시장 강세 속에서도 0.52% 하락했다. 투자자들은 전날 정규장 마감 이후 공개된 애플의 2023회계연도 4분기 실적과 이번 분기 실적 가이던스에 실망감을 드러냈다.
미 달러화는 6주래 최저치로 밀렸다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.99% 하락한 105.07을 기록했다.
유로/달러 환율은 1.02% 오른 1.0730달러, 달러/엔 환율은 0.71% 내린 149.39엔을 각각 가리켰다.
달러화가 약해지면서 금값은 상승했다. 금 현물은 트로이온스당 전장보다 0.4% 오른 1992.49달러를 기록했고 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래된 12월 인도분 금 선물은 0.3% 상승한 2000.10달러에 마감했다.
국제 유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 배럴당 전장보다 1.95달러(2.4%) 내린 80.51달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 1월물은 1.92달러(2.3%) 밀린 84.89달러를 기록했다.
‘월가의 공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 4.79% 내린 14.91을 기록했다.
다음 주 투자자들은 연준 위원들의 공개 발언과 국채 입찰 결과에 주목할 것으로 보인다. 7일에는 9월 무역수지 발표와 3년물 국채 입찰, 연준의 크리스토퍼 월러 이사와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 연설이 예정돼 있다.
8일에는 제롬 파월 연준 의장과 윌리엄스 총재가 공개 발언에 나서며 10년물 국채 발행이 진행된다.
9일에도 파월 의장의 연설이 예정돼 있으며 신규 실업수당 청구 건수 발표가 투자자들의 관심을 받을 것으로 보인다. 10일에는 11월 미시간대 소비자신뢰지수가 공개된다.
mj72284@newspim.com
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