제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2023.11.02 mj72284@newspim.com
#FOMC, 기준금리 2회 연속 동결
#파월, 금리 인상 배제 안 했지만 시장, “비둘기” 해석
#국채 금리 급락에 기술주 강세
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 221.71포인트(0.67%) 오른 3만3274.58에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 44.06포인트(1.05%) 상승한 4237.86에 마쳤고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 210.23포인트(1.64%) 급등한 1만3061.47로 집계됐다.
업종별로는 필수 소비재와 에너지를 제외한 9개 S&P500업종이 모두 상승했다. 이중에서도 기술주는 2.08% 급등했고, 커뮤니케이션 서비스도 1.84% 뛰었다.
이날 투자자들의 시선은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 제롬 파월 연준 의장의 입에 쏠렸다. 연준은 전날부터 진행한 FOMC 정례회의를 마치고 기준금리인 연방기금금리의 목표 범위를 5.25~5.50%로 동결한다고 밝혔다. 이는 월가의 예상과 일치한다. 현재 미국의 기준금리는 22년간 가장 높은 수준으로 연준은 지난 9월에 이어 2회 연속 금리를 동결했다.
다만 파월 의장은 2회 연속 동결로 금리를 다시 올리기 어려울 것이라는 생각은 틀렸다며 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀다. 파월 의장의 이 같은 발언에도 시장에서는 연준의 금리 인상 사이클이 끝났다는 평가가 우세하다.
슈왑 금융리서치 센터의 캐시 존스 수석 채권 전략가는 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 “2년물 금리가 FOMC 성명 발표 이후 급격히 하락했다”며 “시장은 연준이 이번 사이클에서 금리 인상을 마쳤다고 해석하고 있다”고 설명했다.
스파르탄 캐피털의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 “성명은 비둘기파로 기울어져 있었다”며 “내가 예상한 것보다는 덜 매파적이었다”고 말했다.
카딜로 이코노미스트는 “2회 연속 금리를 동결했다는 사실은 연준이 12월에도 금리를 동결할 것을 시사한 것이며 그렇게 된다면 연준은 (금리 인상을) 다한 것”이라고 판단했다.
한편 미 재무부는 최근 국채 금리 상승 속에서 장기물 발행 증액 속도를 둔화하기로 했다. 이에 따라 10년물 발행 증가 규모는 전 분기 30억 달러에서 20억 달러로 줄었고, 30년물은 20억 달러에서 10억 달러로 축소됐다. 20년물 발행 증액 속도는 기존대로 유지됐다.
재무부의 국채 입찰 ‘속도 조절’ 발표로 이미 하락하던 국채 금리는 파월 의장의 기자회견이 진행되면서 낙폭을 늘렸다. 벤치마크 10년물 국채 금리는 전장보다 11.4bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.761%를 기록했으며 장중 2주간 최저치로 밀렸다. 30년물은 7.3bp 후퇴한 4.951%를 나타냈다.
정책 금리에 민감하게 반응하는 2년물은 11.7bp 급락한 4.954%를 가리켰다. 장중 2년물 수익률은 약 2개월간 최저치로 떨어졌다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.
특징주를 보면 대형 기술주는 이날 대체로 랠리를 펼쳤다. 실적 공개를 앞둔 애플은 1.87% 상승했고, 마이크로소프트와 구글의 모기업 알파벳은 각각 2.35%, 1.58% 올랐다.
반도체 업종도 강세를 보였는데 엔비디아는 3.79% 상승했으며 어드밴스드마이크로디바이시스(ADM)와 마이크론 테크놀로지는 9.69%, 3.78% 각각 랠리를 펼쳤다.
반면 사무실 공유업체 위워크는 내주 파산보호를 신청할 것이라는 보도로 46.93% 급락했다. CVS헬스는 전체 회계연도 주당 순이익 예상치를 기존 6.53~6.75달러에서 6.37~6.61달러로 낮춘 후 0.36% 내렸다.
화장품 회사 에스티로더 역시 연간 매출 및 이익 전망치를 하향 조정한 후 18.92% 급락해 최악의 하루를 보냈다. 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스는 전체 회계연도 주당순이익 전망치를 기존 80센트에서 73센트로 하향 조정하면서 3.82% 하락했다.
이날 발표된 경제 지표는 엇갈린 모습을 보였다. 전미 공급관리자협회(ISM)가 발표한 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.7로 9월 49.0보다 하락했다. 이는 로이터가 집계한 경제 전문가 기대치 49.0을 밑돈 수치다. PMI는 50 이상이면 경기 확장, 미만이면 위축을 나타낸다.
미 노동부가 공개한 JOLTS(구인·이직 보고서)에 따르면 9월 구인 건수는 전월보다 5만6000건 증가한 955만3000건으로 집계됐다. 이는 전문가 기대치 925만 건을 웃돈 수치다.
반면 민간 고용조사업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)이 발표한 10월 민간 고용은 11만3000건 증가한 것으로 나타났다. 이는 경제 전문가 전망치 15만 건을 상당 수준 하회한 수치다. 8월 수치는 949만7000건으로 기존 961만 건에서 하향 수정됐다.
월가는 오는 3일 노동부가 공개하는 10월 고용 보고서에 촉각을 곤두세우고 있다. 로이터의 설문조사에 따르면 미국의 비농업 부문에서는 지난달 15만8000건의 신규 고용이 이뤄졌을 것으로 예상된다. 9월 26만3000건보다 고용 증가세가 둔화했을 것으로 보는 것이다.
강세를 보이던 미 달러화는 연준의 발표 이후 보합권으로 내려왔다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.03% 오른 106.69를 기록했다. 유로/달러 환율은 0.11% 내린 1.0566달러를 가리켰다. 다만 달러/엔 환율은 0.55% 하락한 150.84엔을 나타냈다.
장중 상승하던 국제 유가는 하락 전환했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 58센트(0.7%) 하락한 80.44달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 1월물은 39센트(0.5%) 내린 84.63달러를 기록했다.
금값은 하락했다. 금 현물은 트로이온스당 전장보다 0.3% 내린 1976.39달러를 기록했고, 뉴욕상품거래소(COMEX)의 금 선물 12월물은 0.3% 밀린 1987.50달러에 마감했다.
‘월가의 공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 7.06% 내린 16.86을 기록했다.
mj72284@newspim.com
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