[Weiss 주간 컬럼] 벤처자본처럼 투자하고 벤처자본처럼 수익 올리기

<WCA: 2019-07–29>

[글 = 토니 사가미: Weiss Ratings Editor]

 

나는 인생에서 상당히 성공한 편이다.  그러나 빠른 속도로 억만장자 신분에 접근해가고 있는 두 명의 가장 부유한 친구들과 비교하면 나 자신이 밑바닥이라는 느낌이 든다.

나를 제외하고 거의 억만장자가 된 두 친구의 공통점은 그들이 벤처자본(VC) 사업으로 엄청난 돈을 벌었다는 것이다.

만일 내가 그들의 VC에 투자만 했더라면 지금 엄청난 부자가 됐을 것이다. 그러나 불행하게도 그들이 요구하는 최소 투자금액은 내 전 재산의 몇 배에 달한다.

그렇지만 나는 그들이 갖고 있는 것과 동일한 큰 그림의 주제에 투자함으로써 아주 좋은 성적을 거뒀다.

그렇다면 수퍼 리치 벤처 자본가들은 오늘날 어디에 투자하는 것일까? 항상 그렇듯이 VC들은 기술 스타트업들에 초점을 맞춘다. 그러나 그들은 블록체인 관련 기업에 특히 관심을 갖고 있다.

블록체인이 무엇인지 상기시키자면 블록체인은 비트코인과 같은 암호화폐를 작동케 하는 기저 기술이다.

VC 옵서버 피치북(PitchBook)에 따르면 2019년 1월부터 3월까지 불과 3개월간 벤처 자본가들은 블록체인에 포커스를 맞춘 스타트업에 8억5000만달러를 투자했다. 이 속도라면 지난해 기록 24억달러를 돌파하게 될 것이다.

만일 암호화폐 스타트업들을 포함시킨다면 그 수치는 39억달러로 늘어난다. 놀라운 일이다!

두 명의 내 친구 같은 벤처 자본가들을 (다른 사람들과 구분하는) 하나의 극도로 중요한 차이점은 그들이 외부 투자자들과 더불어 자신들의 자본을 대거 투자한다는 사실이다.

VC 펀드에는 두 종류의 투자자들이 있다:

(1) 무한책임 투자자(General Partner): 투자 결정을 책임지는 사람들 그리고 …

(2) 유한책임 투자자(Limited Partners): 외부 투자자들 – 연금펀드, 기부금, 헤지펀드, 패밀리 오피스 등 – 벤처 투자를 완성하는 데 필요한 자금을 제공한다.

두 명의 내 친구들은 무한책임 투자자로서 유한책임 투자자들과 함께 통상 수천만달러의 자기 자본을 투자한다. 그들은 많은 돈을 게임에 건다.

따라서 만일 벤처 자본가들이 수십억달러를 블록체인에 초점이 맞춰진 사업에 투자한다면 … 당신들도 그렇게 해야 한다. 벤처 자본가들의 투자금 가운데 상당 부분은 그들 개인의 돈이다.

큰 돈을 지출하지 않으면서 성장하는 블록체인 사업에 VC처럼 투자하는 방법:

만일 상장지수펀드(ETF) 투자자라면 당신이 고려할 필요가 있는 블록체인 ETF가 몇 개 있다:

* Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

* Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)

* First Trust Index Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)

* Innovation Shares NextGen Protocol ETF (KOIN)

위에 열거된 ETF 그 어디에도 ‘블록체인’이라는 단어가 포함되지 않았다는 사실을 걱정할 필요는 없다. 증권거래위원회(SEC)가 ETF펀드 명칭에 블록체인 사용을 금지했다.

블록체인에 포커스를 맞춘 펀드들은 좋은 성적을 거둘 것이다. 그러나 큰 돈, 정말로 큰 돈은 블록체인 골드 러시에 편승하는 몇몇 주식을 통해 벌게 될 것이다.

예를 들자면?

알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 페이스북(FB), 아마존(AMZN)처럼 당신들도 이미 알고 있는 몇몇 대형 기술 기업들, 그리고 들어본 사람이 거의 없는 빠르게 성장하고 있는 공격적인 스타트업들이 있다. 이들은 내가 와이스 크립토 인베스터스(WCI)를 통해 찾아낸 것과 같은 업체들이다.

내 WCI 독자들을 위해 다음에 소개할 블록체인 기반 주식 선정 작업은 마무리 단계에 들어서 있다. 며칠 안에 공개할 계획이다.

VC 처럼 투자하라. 블록체인에 투자하라.

 

번역/정리 = 장도선 뉴욕 특파원